Ajouter une fiche client
Créez un client manuellement ou importez une liste.
Les fiches client peuvent se connecter aux commandes, formulaires, réservations et autres enregistrements liés lorsque les données correspondantes sont disponibles. Vérifiez la fiche après l'enregistrement si quelque chose ne s'affiche pas comme prévu.
Ajouter un client
- Ouvrez CRM → Clients → + Ajouter un client.
- Saisissez nom et e-mail (l'e-mail est obligatoire).
- Ajoutez téléphone, entreprise, adresse ou champs personnalisés si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Importer un CSV
Lorsque l'import est disponible, ouvrez CRM, allez dans Clients et choisissez Importer. Mappez les colonnes CSV aux champs Getme, vérifiez tout aperçu de doublon ou de mise à jour, puis contrôlez les fiches importées après l'enregistrement.