Importer des clients ou contacts dans Getme CRM
Préparez un fichier CSV ou source, mappez les champs, vérifiez les doublons et contrôlez les fiches importées.
L'import de clients ou contacts est utile lorsque vous déplacez une liste existante vers CRM. La disponibilité de l'import, les champs requis, l'aperçu et le traitement des doublons peuvent dépendre de la configuration du compte et du workflow disponible dans Getme.
Avant l'import
- Confirmez que le workflow d'import est disponible pour votre compte.
- Nettoyez le fichier source avant l'envoi, y compris les lignes vides ou les fiches de test évidentes.
- Gardez un client ou contact par ligne.
- Utilisez des noms de colonnes clairs comme e-mail, prénom, nom, téléphone, entreprise ou tags.
- Conservez une copie du fichier source original avant modification.
Préparer le fichier source
Les fichiers CSV fonctionnent généralement mieux lorsque chaque colonne a un seul rôle. Séparez les champs combinés lorsque possible, par exemple prénom et nom, puis vérifiez que les e-mails, téléphones, pays, entreprises et tags utilisent un format cohérent.
Mapper les champs avec attention
Pendant l'import, certains champs peuvent nécessiter un mapping manuel vers les champs Getme CRM. Vérifiez l'aperçu avant d'enregistrer. Si une colonne n'a pas de champ correspondant, laissez-la non mappée ou contactez le support avant d'importer des fiches importantes.
Vérifier les doublons et mises à jour
Les doublons peuvent nécessiter une vérification avant l'import. Le comportement de correspondance dépend du workflow disponible et des champs du fichier. Ne supposez pas que chaque doublon sera trouvé ou fusionné automatiquement; vérifiez l'aperçu et contrôlez les fiches après l'enregistrement.
Contrôler les fiches importées
- Importez d'abord un petit échantillon lorsque possible.
- Ouvrez plusieurs fiches importées et confirmez que les champs clés sont au bon endroit.
- Vérifiez les tags, entreprises, téléphones et champs de consentement ou communication lorsque pertinent.
- Examinez les fiches ignorées, mises à jour ou signalées par le workflow d'import.
- Contactez le support si les fiches ne s'affichent pas comme prévu.
| Élément | Statut |
|---|---|
| Import CSV ou fichier source | disponible lorsque pris en charge |
| Champs requis | dépend du workflow |
| Mapping des champs | certains champs peuvent nécessiter un mapping manuel |
| Vérification des doublons | à vérifier avant l'enregistrement |
| Champs personnalisés | dépend du compte/de la configuration |
| Délai de résultat d'import | dépend du fichier/compte |
| Contrôle après import | vérifier un petit échantillon |