Téléverser un document
Ajoutez un fichier au coffre et liez-le à un enregistrement.
Les documents Getme vivent dans le coffre et se lient à un ou plusieurs enregistrements (client, commande, projet). Le lien détermine qui peut voir le fichier dans son portail.
- Ouvrez Documents → Coffre → + Téléverser.
- Glissez le fichier (PDF, DOCX, image, etc.) dans la zone de dépôt ou cliquez sur Parcourir.
- Choisissez la visibilité : Interne uniquement ou Visible par le client lié.
- Étiquetez-le éventuellement (Facture, Contrat, etc.) pour le filtrer plus tard.
- Cliquez sur Enregistrer.
Lier à un client ou une commande
Après le téléversement, cliquez sur Lier → choisissez l'enregistrement (client, commande ou projet). Le document apparaît dans l'onglet Documents de cet enregistrement et, si la visibilité le permet, dans le portail client.