Créer un quote client
Créez un quote avec client, line items, dates, tax settings, notes et conditions.
Utilisez New Quote lorsque vous devez préparer une proposition, estimation ou quote pour un client avant acceptation ou avant l’étape de facturation suivante. Vérifiez customer, line items, dates, tax settings et totals avant de créer le quote.
Sélectionner le client
- Ouvrez Quotes.
- Choisissez New Quote.
- Dans Customer, sélectionnez le client qui doit recevoir le quote.
- Confirmez le client avant d’ajouter line items et terms.
Ajouter les line items
Utilisez Line Items pour ajouter ce que le quote couvre. Choisissez le type, ajoutez description, quantity, unit price et discount type si nécessaire. Utilisez Add Item pour ajouter une autre ligne, et retirez toute ligne qui ne doit pas apparaître sur le quote.
La zone totals affiche subtotal, tax et total. La taxe peut être calculée lors de la sauvegarde selon les tax settings et le contexte d’adresse client; vérifiez donc le total avant création.
Définir les quote settings
Dans Settings, choisissez Currency, ajoutez un Title lorsque le quote a besoin d’un nom de projet visible par le client, et renseignez Reference Number si vous utilisez purchase orders, références projet ou autre référence client interne.
Définir les dates du quote
Utilisez Dates pour définir Quote Date et Valid Until. La date Valid Until peut être auto-définie depuis la quote date, par exemple 30 jours plus tard, mais elle doit être vérifiée avant création.
Vérifier les tax settings
Tax Settings peut inclure automatic tax calculation, tax exempt treatment, manual tax-rate override et prices-include-tax behavior. Utilisez l’article Tax support pour comprendre le comportement fiscal au-delà du formulaire de quote.
Ajouter notes et terms
Utilisez Notes & Terms pour Introduction, Customer Notes, Internal Notes et Terms & Conditions. Customer notes et terms peuvent être visibles par le client; internal notes sert au contexte interne.
Créer le quote
Lorsque customer, line items, settings, dates, tax settings, notes, terms et totals sont corrects, choisissez Create Quote.