Trouver et gérer les quotes

Utilisez la page Quotes lorsque vous devez gérer des propositions, suivre l’acceptance et vérifier les quote records avant l’étape client ou billing suivante.

Utiliser les quote metrics

Le dashboard quote commence par un sélecteur de période et des cartes pour quotes created, quotes sent, quotes accepted, converted, conversion rate, pipeline et won amount. Utilisez ces chiffres comme aperçu rapide de l’activité sur la période sélectionnée.

Chercher et filtrer les quotes

Utilisez Search quotes, customers pour retrouver un quote par détails ou client. Utilisez All Statuses pour réduire le tableau par statut, et les contrôles de tri comme Newest First pour changer l’ordre.

Lire le tableau des quotes

Le tableau inclut quote number, customer, status, source, quote date, valid-until date, total et actions. Les lignes customer peuvent afficher du contexte contact, status peut inclure Accepted, source peut inclure Manual, et totals apparaissent dans la devise du quote.

Créer un nouveau quote depuis le dashboard

Choisissez New Quote en haut de la page Quotes lorsque vous devez créer une nouvelle proposition ou estimation au lieu d’ouvrir une action de ligne existante.