Créer une facture client

Utilisez New Invoice lorsque vous devez préparer une facture visible par le client pour produits, services, travail personnalisé ou autre élément facturable. Vérifiez client, lignes, taxes, dates, méthode de collecte, devise, taux de change et totaux avant création.

Sélectionner le client

1. Ouvrez Invoices.
2. Choisissez New Invoice.
3. Dans Customer, sélectionnez le client qui doit recevoir la facture.
4. Confirmez la fiche client avant d’ajouter les détails de facture.

Ajouter les line items

Utilisez Line Items pour ajouter ce qui est facturé au client. Choisissez le type de ligne, sélectionnez un product ou ajoutez une ligne custom, puis renseignez description, quantity, unit price et discount type si nécessaire. Utilisez Add Item pour ajouter une autre ligne, et retirez une ligne si elle ne doit pas être incluse.

Les totaux de facture se mettent à jour depuis les lignes. Vérifiez subtotal, tax, total et amount due avant de créer la facture. La taxe peut être calculée lors de la sauvegarde selon les réglages fiscaux et le contexte d’adresse client.

Appliquer promotions ou codes si nécessaire

Utilisez Browse promotions pour choisir une promotion disponible, ou Enter code lorsque vous devez appliquer un code manuellement. Vérifiez le total après discount pour que le montant dû corresponde à la facture prévue.

Définir currency et collection method

Dans Settings, choisissez Currency, Payment Terms et Collection Method. Lorsque la devise nécessite une conversion, vérifiez le panneau exchange rate, le sens du taux, le mode Auto et l’action Refresh avant sauvegarde. Si la méthode est Send Invoice, la facture peut être envoyée sans payment link et le client peut payer manuellement par bank transfer, cash, check ou une autre méthode offline prise en charge.

Définir les dates de facture

Utilisez Dates pour définir Issue Date et Due Date. La due date peut être auto-calculée depuis les payment terms, mais elle doit quand même être vérifiée avant création.

Vérifier les tax settings

Tax Settings peut inclure automatic tax calculation, tax exempt treatment, manual tax-rate override et prices-include-tax behavior. Vérifiez ces réglages, car le traitement fiscal peut dépendre de l’adresse client, des lignes de facture, des enregistrements et de la configuration fiscale.

Ajouter notes, footer et terms

Utilisez Notes & Terms pour le memo visible par le client, les internal notes non visibles, le footer comme les informations d’enregistrement d’entreprise, et les payment terms or conditions.

Vérifier source details et créer la facture

Utilisez Source pour vérifier pourquoi la facture a été générée, par exemple Manual. Lorsque client, lignes, settings, dates, tax settings, notes et totaux sont corrects, choisissez Create Invoice.