Trouver et gérer les factures

Utilisez la page Invoices lorsque vous devez retrouver une facture existante, vérifier son statut, contrôler ce que le client verra ou terminer une facture draft avant envoi.

Utiliser les métriques et filtres de facture

Le tableau de bord des factures commence par un sélecteur de période et des cartes pour invoices created, invoices paid, payment failures, payment amount, outstanding balance et open invoices. Utilisez ces chiffres comme aperçu opérationnel avant de chercher dans le tableau.

Utilisez Search invoices pour retrouver une facture, puis réduisez le tableau avec All Statuses, All Sources et les contrôles de tri comme Newest First. Le tableau affiche invoice number, customer, status, source, issue date, due date, total, due amount et actions.

Ouvrir une facture

Ouvrez une facture pour vérifier la page détail. L’en-tête affiche le numéro de facture, un statut comme Draft, et les actions principales comme Edit et Finalize. Utilisez cette page avant envoi pour vérifier ensemble la preview et les données latérales.

Prévisualiser, afficher ou télécharger la facture

Invoice Preview montre le document visible par le client, avec branding, invoice number, issue date, due date, currency, payment terms, bill-to details, line items, tax, subtotal, total et amount due. Utilisez View pour une prévisualisation ciblée et Download lorsqu’une copie du document est nécessaire.

Vérifier les panneaux d’information

Invoice Information résume invoice number, status, issue date, due date, currency, source et collection method. Customer affiche le client facturé et ses coordonnées, avec un raccourci View Customer. Items liste les lignes et montants, et Summary affiche subtotal, tax, total et amount due.

Modifier ou finaliser une draft

Utilisez Edit lorsqu’un élément doit changer avant que la facture quitte le statut draft. Utilisez Finalize & Send seulement après avoir vérifié customer details, invoice information, items, totals, tax, currency et collection method.